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崆峒派掌門人遭玄陰教教主鬼母擊斃, 首徒劍神石軒中決為亡師報仇. 鬼母徒弟朱玲欲棄暗投明, 找中共商對策, 二人日久生情. 玲被鬼母逼嫁師兄, 中憤而與鬼母惡鬥, 被擊落懸崖, 幸得砍柴少年史思溫救治, 二人結為師徒. 鬼母養傷, 玲乘機逃走, 途中偶救少女上官蘭, 收其為徒. 中與鬼母再度比武, 玲到場觀戰, 結果中不敵跳崖, 玲慘遭鬼母毀容. 中大難不死, 得悉玲欲削髮為尼, 急往勸阻, 後得高人助玲回復美貎导演：凌云
