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这电影还有个别名叫《关羽传》,讲述的是刘关张结义前的往事,刘备的扮演者是资深老戏骨曹健,因为截获了郎兴私通黄巾的密信被郎兴抓了起来,关羽(丁强饰)跟张飞联手救出了刘备。片中加入沈氏兄妹的桥段,沈忠被郎兴抓走,妹妹沈雪娘(李璇饰)找关羽帮她把沈忠救出。因为关羽数次帮助沈氏兄妹,离别时,沈雪娘送给了恩公关羽一个亲手缝的荷包作为报答之恩。事实上,丁强后来跟李璇私下拍拖,后来两人结婚,成了一对恩爱的夫妻。已收藏VHS国语中英字版本。